东方港湾基金董事长但斌近日在科技板块进行了明显的调仓操作。据私募排排网统计，截至2026年三季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，持股市值合计约14.69亿美元。从整体持仓看，AI仍是其布局核心，谷歌成为第一大重仓股。
不过，从加减仓动作来看，但斌对AI产业细分赛道的偏好较二季度发生了显著变化。三季度，东方港湾海外基金减持了二季度新买入的超威半导体、博通、Lumentum等标的，同时加仓存储巨头美光科技、闪迪，以及英伟达、谷歌-C、台积电等个股。
这一调整反映出但斌在AI投资上从部分硬件与光模块环节，向存储、算力龙头及晶圆代工方向倾斜。市场人士认为，减仓此前涨幅较大的标的、增持业绩确定性更强的龙头公司，可能出于对AI产业链不同环节景气度与估值水平的重新评估。
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