10月27日，摩根士丹利发布最新报告指出，AI数据中心建设正在加剧全球电力供应缺口，并将2026至2028年的全球电力缺口预测从33吉瓦上调至38吉瓦。该机构同时点名美国燃料电池公司Bloom Energy与Solaris Energy Infrastructure为潜在受益者，认为能够快速提供可靠电力的企业将获得更多需求。
正文解读
报告称，随着AI算力需求爆发式增长，数据中心对稳定且快速部署的电力资源依赖度显著上升。摩根士丹利认为，具备灵活供电能力和快速响应优势的企业将在这一轮电力紧缺周期中占据有利位置。受此消息影响，Bloom Energy股价周一成为标普500指数中表现最强的股票之一。
在评级方面，摩根士丹利维持对Bloom Energy的“买入”评级，并将目标价从310美元上调至335美元，显示出对该公司长期增长的信心。不过，华尔街其他机构近期态度出现分化，摩根大通与BTIG均下调了该公司目标价，反映出市场对估值和盈利兑现节奏存在分歧。
从交易数据看，据TradingBeats监测，截至发稿时，Hyperliquid平台上Bloom Energy合约报205.5美元，近24小时上涨约8.71%，成交额约981万美元。同期，电力设备公司GE Vernova的GEV合约上涨约5.15%，AI供电相关标的全线回暖，市场情绪明显升温。
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