核心摘要
BlockBeats 消息，10 月 18 日，Citrini 分析师 Jukan 发布观点称，在三大存储厂商中，他最为看好三星电子。原因在于，台积电需要优先为英伟达 Rubin 和 Rubin Ultra 分配晶圆产能，难以大量承接 NVHBM 订单，而三星是唯一拥有自有代工能力、能够满足英伟达 NVHBM 超额需求的厂商。
正文解读
此前韩国媒体曾报道，应英伟达要求，三星已决定采用台积电 3 纳米工艺生产 NVHBM 的底座芯片。不过，三星并未完全排除自有代工方案，目前正在验证当 NVHBM 需求超出台积电产能时，能否由三星自行生产底座芯片，以保障供应链的灵活性。
这一动向反映出 AI 存储市场竞争格局正在发生变化。分析师认为，三星在存储与代工领域的双重优势，使其在英伟达高性能内存产品供应上占据更有利位置，而台积电的产能瓶颈则可能成为其他厂商获取额外订单的窗口。此外，三星同时推进外部代工与内部验证的策略，也显示出其希望在需求波动时掌握更多主动权的意图。
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