核心摘要
据 BlockBeats 消息，11 月 7 日，外媒援引知情人士报道，微软已不再续签与甲骨文的 AI 算力租赁合同，并于近几个月逐步关闭租用的计算资源。知情人士称，甲骨文提供的服务器采用较旧一代英伟达芯片，已不符合微软当前的技术规格。双方于 2023 年达成该协议，原为新版 AI 搜索引擎必应提供算力，具体合同金额不明。
正文解读
受消息影响，甲骨文股价盘中迅速转跌，跌幅一度扩大至 4.6%，收盘时涨 0.74%。甲骨文回应称，其 AI 基础设施需求依然强劲，旧一代 GPU 仍有市场。但市场对此反应谨慎，因其云业务虽然快速扩张，高额资本支出导致自由现金流转负，投资者对其 AI 基础设施投入回报的担忧加剧，股价较今年高点已下跌逾一半。
微软正在重新评估外部 AI 算力合作策略。此前有报道称，其管理层对部分供应商的高昂成本及项目延期日益不满，近期加强数据中心项目审查，退出部分高风险项目，并重新考虑是否签订新的算力合作协议。与此同时，微软已向 Coreweave、Nscale 和 Nebius 等新兴云服务商承诺超过 800 亿美元的算力租赁支出，显示其正调整供应商结构。
要点：微软与甲骨文算力合作终止源于技术代际差异；甲骨文仍强调旧芯片需求，但财务压力令市场担忧；微软转向新兴云服务商，并收紧数据中心项目审查。
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