据高盛数据，过去两周全球科技股遭遇约200亿美元净卖出，抛售强度达到负3.3个标准差的极端水平，TMT板块卖出规模接近今年7月时的230亿美元。与此同时，纳斯达克100指数与标普500指数之间的波动率利差升至过去五年区间的第98百分位，显示市场对科技股的避险需求显著上升。
AI融资压力正成为市场聚焦的新变量。摩根大通数据显示，今年以来AI基础设施债务融资规模已超过5000亿美元，超大规模云服务商的融资成本较此前上升约120个基点。随着谷歌、微软和亚马逊本周陆续公布财报，市场将密切关注AI资本开支能否转化为实际营收，以及后续投资扩张的融资可持续性。
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