美股夜盘交易中，半导体、光通信与存储概念板块集体反弹。据BIT(bit.com)行情数据，Applied Optoelectronics (AAOI) 涨近5%，Lumentum (LITE) 涨3%，市场情绪在AI算力需求持续升温的背景下明显回暖。
正文解读
光通信龙头Lumentum首席执行官Michael Hurlston今日透露，由于科技公司争相建设更快的AI数据中心，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄。他进一步表示，部分产品到明年仍有约70%的需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足，供需紧张格局短期内难以缓解。
这一表态凸显了AI基础设施扩张对上游光器件环节的强烈拉动。数据中心集群的规模扩大与传输速率升级，使得光模块、光芯片等核心部件的需求远超供给能力。早在今年4月，Hurlston就曾预计，两个季度内2028年全年产能就会被预订一空，而如今实际销售节奏比预期更快，说明下游客户正加速锁定长期产能。
要点：Lumentum产能售罄至2029年初，AI数据中心建设是核心驱动力；部分产品明年约70%需求无法满足，供应链瓶颈可能持续全年；半导体、光通信板块夜盘反弹，反映市场对业绩确定性的认可。
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