核心摘要
6 月 8 日，费城半导体指数开盘大涨超 5%，成分股全面走强。英特尔涨超 9.7%，美光科技涨 9.6%，阿斯麦和应用材料分别涨约 5.1% 和 5%，显示市场对半导体板块情绪显著回暖。
要点
- 费城半导体指数单日涨幅超过 5%，为近期少见
- 英特尔、美光等权重股领涨，涨幅接近两位数
正文解读
本轮上涨或受行业需求复苏预期提振。存储芯片领域近期传出产能利用率回升信号，美光作为全球主要存储厂商受益明显。英特尔则在新品推进和代工战略调整背景下获得资金关注。设备端阿斯麦与应用材料的同步上涨，也反映出市场对半导体资本开支前景趋于乐观。
从行业周期来看，半导体板块经历过去一年库存调整后，部分子领域已出现边际改善迹象。尽管终端需求恢复力度仍有待验证，但市场已开始提前定价周期拐点。资金从防御性板块向成长性更强的半导体轮动，也说明风险偏好有所回升。
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