核心摘要
Serenity 在社交媒体上发文，提出了一个颇具“阴谋论”色彩的观点：英伟达 CEO 黄仁勋可能并不青睐博通（AVGO），而英伟达阵营中的多家 ASIC 挑战者正在悄无声息地侵蚀博通的市场份额。这些挑战者包括迈威尔（MRVL）、联发科、AlChip 和 GUC 等公司，Serenity 认为这一过程在英伟达的暗中支持下正稳步推进。
正文解读
Serenity 将这一现象类比为去年新兴云服务商的崛起，认为这些 ASIC 挑战者实际上成为了英伟达生态的延伸，用以对抗大型云服务商自研 ASIC 所构筑的护城河。尽管整体 ASIC 市场仍在增长，但越来越多的超大规模云服务商项目正被这些挑战者承接，背后很可能有英伟达的推动。
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