# 他押注这支“下一只LITE”：市值21亿到800亿的超级跃迁才刚刚开始
5月28日，被称为“新股神”的加密/科技投资者 **Serenity** 公开发声，重申对 **Sivers Semiconductors（SIVE）** 的坚定看多立场。他直言：**“一股未卖，也不打算卖出。”**
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## 为什么SIVE被称作“最具吸引力的CPO/光子学投资标的”？
在Serenity眼中，这家当前市值仅约 **21亿美元** 的公司，未来完全有潜力蜕变为市值 **超800亿美元** 的“下一个LITE”。而他本人，不仅持仓不动，还计划 **进一步增持**，并积极支持公司未来的并购战略。
即将召开的财报电话会议，在他看来将释放 **强烈积极信号**。但Serenity强调：**当前关注的焦点，从来不是过往季度的营收数字**，而是以下四个维度的结构性突破——
– 🌐 **光子学超级周期的全面扩张**
– ⚙️ **现有客户量产爬坡的预期进度**
– 📅 **纳斯达克上市时间表**
– 🔌 **CPO/可插拔光模块领域的新客户信号**
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## 供应链调研的“隐藏彩蛋”：多项利好提前锁定
Serenity透露，过去数月通过深入的供应链调研，已发现一系列重磅线索：
– **Ayar Labs** 与亚马逊 / AlChip 的私募配售，暗示 **Trainium 4** 将采用 SIVE 设计方案
– **Wiwynn** 与 Ayar 的 CPO 规模正在扩张
– **Jabil** 的 1.6T 光收发器爬坡快于预期，且 **SIVE 产能已被提前锁定**
– **O-Net** 加大与 SIVE 在 ELS 方向的合作力度
– **YSS** 收购 SIVE 的太空领域合作伙伴，并将 SIVE 设计导入太空国防项目
– SIVE 再获 **CHIPS法案** 资金支持
– **POET** 的 H2 量产爬坡，以及 **5000万至5亿美元订单** 中，SIVE 被列为光源方案
– **苹果** 被发现正在下一代消费设备中使用 SIVE 激光技术
– **Lightelligence** 与 **Lightmatter** 或将成为客户
– **Marvell** 指标指向 Celestial 量产爬坡
– **AMD** 选择格芯进行 CPO，而 **SIVE 被列为两家激光供应商之一**
– **Ayar Labs** 从官网移除 MTSI / LITE，暗示 **SIVE 已成为主供或独家供应商**
……利好之多，几乎令人眼花缭乱。
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## 财报只是“验证”，而非“悬念”
Serenity 最后指出一个关键逻辑：**所有上述市场调研，均在财报发布前完成。财报结果，不过是对已完成的供应链映射的一次验证。**
换句话说，真正决定公司未来走向的，不是某一次财报的数字，而是已经埋下的产业格局。
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## 关于SIVE：双重上市在望，短期波动不改长期信仰
SIVE 目前主要在 **瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所** 上市，公司正在评估在 **美国纳斯达克进行双重上市** 的可能性，但尚未正式登陆美国主板。
就在最近一个交易日，SIVE 股价大幅下跌 **15.49%**。面对 SIVE 及同类光学 AI 股的集体回调，Serenity 此前已明确表态：**“仅仅是上涨过程中的波动，仍在坚定加仓。”**
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