英伟达自今年 3 月以来已累计承诺至少 65 亿美元，投资光子学与光网络相关企业，旨在解决 AI 数据中心面临的传输带宽和能耗瓶颈。据报道，英伟达分别向 Lumentum、Coherent 和 Marvell 各投资 20 亿美元，向康宁投入 5 亿美元用于光连接系统研发，同时参与了光学初创公司 Ayar Labs 的 5 亿美元 E 轮融资。
光子技术利用光信号替代传统铜线电信号传输数据，可显著提升带宽并降低功耗，被视为下一代 AI 数据中心的核心基础设施。随着 AI 模型规模持续扩大，数千块 GPU 之间的数据交换需求激增，网络互连正继算力芯片之后成为新的性能瓶颈。
英伟达 CEO 黄仁勋在今年 3 月的 GTC 大会上表示，公司正加速将硅光子技术应用于网络平台和 GPU 互连系统，相关产能需求已远超当前全球供应能力。分析人士指出，AI 机柜系统对高速光互连的需求正在快速增长，光模块、激光器、光纤等产业链环节有望持续受益。
受英伟达投资推动，Lumentum 年内股价已上涨逾 130%，Coherent 和 Marvell 股价也显著走强。光子技术大规模落地仍面临产能爬坡与良率挑战，但头部算力厂商的持续加码有望加速产业链成熟。
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