5 月 30 日，“新股神”Serenity 在社交平台发文称，在 AI 光子学与数据中心基础设施投资热潮下，其最看好的四只高风险收益比股票分别为 AAOI、SIVE、FOCI 以及 Shunsin Technology。这四家公司分别覆盖光模块、光子学器件、光纤阵列单元及 CPO 封装测试等环节，被视为当前产业链中的关键标的。
AAOI 受益于美国本土光模块与激光器产能扩张，从制造到组装均在美国完成，预计到 2027 年月营收有望达到约 4.71 亿美元，2028 年市场规模或进一步指数级增长。SIVE 的收入增长同样强劲，整体收入管线较历史水平增长约 77%，预计将达到约 7.99 亿美元，其中大部分来自光子学业务，相关业务毛利率有望达到 60%。
Foci 是 NVIDIA 与 TSMC 在 FAU 领域的重要供应商，同时也是 COUPE 架构中的关键瓶颈环节之一，目前约 28 亿美元的市值仍被市场低估。Shunsin 虽较少受到关注，但实际承担了大量与 CPO 和光子学相关的封装测试业务，并持续获得来自 NVIDIA 等公司的订单，部分合同通过其子公司签署，市场尚未充分反映其潜在价值。
除上述四家公司外，Serenity 还将 XFAB 列为备选标的，看好其成为欧洲《芯片法案 2.0》中硅光子产业链的重要受益者。同时，其认为碳化硅与氮化镓晶圆代工企业有望受益于 NVIDIA 推动的 800V DC 数据中心电力架构升级，投资者需关注相关领域的技术落地节奏与市场竞争格局。
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