富士康股东会释放关键信号：CPO（共封装光学）交换机产品确认将在第三季度开始出货，2026年目标出货1万台，力争全球第一。Reddit知名交易员Serenity发文解读这一进展，并重点推荐富士康子公司讯芯科技控股，认为其将受益于接下来的指数级放量增长。
CPO被视为AI硬件下一波大机会的核心技术路径之一。随着AI模型对带宽和功耗的要求不断攀升，传统可插拔光模块逐渐逼近瓶颈，共封装光学通过将光引擎与交换芯片近距离整合，显著降低功耗和延迟。富士康此次明确出货时间表，意味着CPO从实验室走向规模化量产迈出关键一步。
Serenity在Reddit论坛WallStreetBets板块以精准挖掘供应链瓶颈点著称，本年度累计投资收益率超过38倍。其研究框架聚焦英伟达AI芯片产业链中不可或缺的关键配套环节，尤其关注那些具备稀缺性和议价能力的上游标的。讯芯科技控股正是富士康负责先进光学业务的子公司，Serenity指出，相关出货尚未完全反映在财报中，但下半年很可能将开始显现。
需要注意的是，Serenity此前重点提及的个股SIVERS Semiconductors在首次公开喊单后已暴涨近20倍，此类交易员的推荐往往伴随高波动风险。CPO虽然前景广阔，但出货量能否如期爬坡、供应链是否存在瓶颈，仍需要持续跟踪验证。投资者在关注这一赛道时应保持理性，审慎评估估值与实际落地的节奏。
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