核心摘要
美股光模块概念股在6月2日盘前交易中集体走强，多只个股涨幅超过5%，市场对AI数据中心相关光通信产业链的关注度持续升温。
要点
- AAOI大涨7.39%，LITE涨8.2%，COHR涨5.78%，AXTI涨8.3%
- 5月28日新上市的光子学ETF FOTO大涨5.29%
正文解读
具体来看，AAOI作为高速光模块制造商，股价逼近200美元，其800G/1.6T收发器直接服务于AI数据中心。Lumentum Holdings涨超8%，股价突破980美元，该公司是光通信激光器和光模块的核心供应商。Coherent Corp.涨5.78%，作为激光器和光子学解决方案龙头，业务覆盖数据中心与工业领域。此外，电信设备巨头诺基亚涨4.9%，其光网络和AI数据中心互联布局使其成为光子学概念的重要延伸。Ciena涨3.89%，专注AI数据中心低功耗互联芯片；Fabrinet涨4.1%，是光模块高端代工龙头；AXTI大涨8.3%，作为InP、GaAs衬底供应商，提供AI光模块关键原材料。值得注意的是，5月28日刚上市的光子学主题ETF FOTO也大涨5.29%，反映资金对这一赛道的积极配置。
此次普涨背后，是市场对AI算力基础设施建设持续加码的预期。光模块作为数据中心内部高速互联的关键环节，随着800G乃至1.6T产品放量，产业链上下游均有望受益。同时，光子学概念从光模块向材料、代工、ETF等方向扩散，显示出资金正在系统性布局。
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