核心摘要
Applied Optoelectronics Inc.（AAOI）昨日逆势上涨 10%，加密市场 KOL「新股神」Serenity 公开回应称，AAOI 是其自 28 美元以来持续逢低加仓的标的之一，并对该股后市表现给出较为乐观的预期。
正文解读
Serenity 表示，AAOI 的核心产品 800G/1.6T 光收发器目前需求旺盛，行业景气度较高。如果公司能够在产能爬坡和客户交付上保持强执行力，光模块业务的放量有望推动股价实现翻倍乃至三倍的上涨空间。这一判断建立在 AI 算力基础设施持续扩张、光通信器件需求外溢的产业逻辑之上。
围绕 AAOI 的另一条市场线索是潜在的 AMD、英伟达合作传闻。Serenity 认为，若相关合作最终被证实，公司将面临明显的供应瓶颈。在产能受限而订单充裕的情况下，产品的平均售价（ASP）有望上调，毛利率也将随之扩张。Serenity 指出，当前主流市场模型并未充分计入这一情景，存在一定的预期差。
要点
- AAOI 昨日逆势上涨 10%，Serenity 自 28 美元起持续逢低加仓
- 800G/1.6T 光收发器需求旺盛，执行力强则股价存在 2–3 倍空间
- 若与 AMD、英伟达合作传闻落地，供应瓶颈或推动 ASP 与毛利率上行
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