核心摘要
被加密社区称为”新股神”的 Serenity 在 6 月 5 日发文表示，绿的谐波（688017）是其在中国人形机器人赛道中最青睐的上市标的，公司目前市值约为 577.3 亿元人民币。
正文解读
Serenity 指出，绿的谐波的业务版图覆盖谐波减速器、人形机器人旋转关节减速器、直线执行器、电机、关节以及多类核心零部件，并正在拓展至行星滚柱丝杠领域。在市场份额方面，Serenity 援引数据显示，绿的谐波在中国国内谐波减速器市场的占有率超过 60%，全球客户数量超过 1800 家。这些数据使其在中国机器人零部件供应商中占据较为突出的位置。
在客户结构上，Serenity 提到绿的谐波已与优傲机器人、优必选、智元机器人等厂商建立合作，并认为特斯拉、Figure 以及多数其他人形机器人研发商都可能成为其潜在客户。根据 Serenity 对人形机器人物料清单的粗略估计，绿的谐波相关零部件可能占单台人形机器人价值量的 4% 至 15%，随着公司在更多细分领域的渗透，这一比例未来可能进一步提升。
Serenity 进一步阐述，其投资逻辑本质是对一家能够在每台量产人形机器人中占据可观份额的公司进行方向性做多。他强调，中国在可扩展的规模化量产方面处于领先地位，许多西方公司难以将成本压低至绿的谐波的水平。随着实体 AI 走向规模化应用，他表示对机器人赛道极为看好。
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