美银证券近日发出警告，建议投资者对美股保持谨慎。以萨维塔·苏布拉马尼安为首的策略师团队在报告中指出，目前约70%的熊市信号已被触发，这一比例与历史上市场接近顶部时的平均水平一致。标普500指数在20项估值指标中有17项显示“统计意义上的高估”，其中8项指标甚至已超过科技泡沫时期的水平。
报告进一步显示，高市盈率股票大幅跑赢低估值股票，策略师认为这是“过度投机的迹象”。在科技板块内部，表现最佳与表现最差的股票之间的差距已扩大至2000年2月以来的最高水平。标普500指数的强劲表现实际上掩盖了内部的剧烈分化——过去三个月，成分股中表现最好与最差的10%之间的回报差距已升至疫情后时代的新高。
尽管部分科技股基本面依然健康，但现金流转化率已陷入停滞，投资级债券和股票供给增加，股票回购占市值的比例也在下降。值得关注的是，超大规模云计算企业的资本支出占经营现金流的比例预计将在年底接近100%，远高于2023年的40%。这一趋势可能对企业的盈利能力构成压力。
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