核心摘要
美东时间 6 月 9 日盘前，美股光通信板块整体走强，多只概念股涨幅明显。专注于纯粹光子学的新基金 FOTO 自 5 月 28 日上市以来表现活跃，当日盘前上涨 3.04%，折射出市场对光通信赛道的持续关注。
正文解读
光模块相关个股中，黄仁勋此前看好的迈威尔科技（MRVL）盘前大涨 9.3%，成为板块领涨品种。AAOI 涨 5.1%，公司主营 800G/1.6T 高速光模块，是 AI 数据中心收发器的重要供应商；LITE 涨 2.35%，作为光通信激光器和光模块核心供应商，长期受益于 AI 数据中心建设；COHR 涨 3.34%，其激光器与光学组件业务覆盖数据中心和工业领域。
上游环节同样表现活跃。FN 涨 4.96%，作为光模块高端代工龙头，为多家厂商提供制造服务；AXT 涨 5.21%，主要供应 InP、GaAs 等光芯片衬底，是 AI 光模块关键原材料环节的代表性企业。CIEN 涨 0.93%，专注高速 SerDes 与低功耗互联芯片；电信设备巨头诺基亚（NOK）涨 1.99%，近年加大光网络和 AI 数据中心互联布局，被视为光模块概念的延伸标的。
要点：AI 数据中心需求仍是板块主要驱动力；从收发器、激光器到衬底材料，各环节均出现资金关注；FOTO 等新基金上市为板块带来增量配置选择。
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