白毛股神：CPO量产或早于预期

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核心摘要

「白毛股神」Serenity 近日发文指出，CPO（共封装光学）的量产进展可能快于市场部分预期。这一判断基于多家产业链企业近期释放的积极信号，显示出该技术在规模化进程上或已进入提速阶段。

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富士康方面表示，相关产品注册数量预估已上调，同时面向 NVIDIA 的光交换机也实现了提前出货。此外，Lumentum Holdings 在 Mizuho 科技大会上预计，其 Scale-Up 光学产品将于 2027 年下半年开始出货，并在 2028 年正式进入放量阶段。此前，NVIDIA 网络业务高管也透露，公司将在今年下半年启动 CPO 规模化推进，且暂无延期迹象。

Serenity 认为，尽管部分机构对 CPO 进度持放缓看法，但产业链企业持续重申加速量产的时间表更具参考价值。具体来看，Scale-Out CPO 将从今年下半年起逐步放量，Scale-Up CPO 则预计在 2027 年下半年启动，并在 2028 年迎来主要增长阶段。

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