高盛在6月10日发布的最新研报中指出，AI服务器与边缘AI、物理AI基建的热潮正将日本电子元件及半导体行业推向史上最大的上升周期之一。报告认为该周期目前仍处于早期阶段，行业的利润、投入资本现金回报率以及净资产收益率均有望全面突破历史高点。
基于这一判断，高盛大幅上调了Ibiden、村田制作所、太阳诱电、瑞萨电子和罗姆半导体等多家日本上市公司的目标价。这些公司覆盖了从高端封装基板到关键元件的核心领域，被视为AI产业链中不可或缺的供应商。
研报特别强调，市场的焦点正在从AI基础设施建设转向AI设备的终端普及与应用落地。在这一趋势下，日本企业凭借在电子元件和功率半导体领域的技术积累，将显著受益于边缘计算、自动驾驶与机器人等“物理AI”场景的扩张。
这种由云端AI与物理世界AI需求共同驱动的叠加效应，构成了此轮周期“史上最大、最长”判断的核心逻辑。高盛指出，当前仍处于起步阶段，后续来自设备普及的增量需求有望持续释放。
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