SemiAnalysis 昨夜发布的一份报告在美股市场引发剧烈震荡，AI 相关股票继上周五后再遭重挫。今日日韩股市延续跌势，截至发稿，SK 海力士盘中一度跌逾 9%，软银集团跌超 10%。
报告指出，英伟达 800V DC 与 CPO（共封装光学）的大规模量产可能推迟至 2028—2029 年左右，而 400V DC 仍按计划在 2026 年爬坡，部分 NPO（近封装光学）项目或有加速迹象。这一技术时间表的调整直接冲击了市场对相关供应链公司的业绩预期。
基于上述判断，SemiAnalysis 认为 LITE、COHR、AAO、HIMX 等公司面临「近端兑现风险」，对其后市表现持看空态度。与此同时，报告也指出 CPO 替代性产品方向存在潜在投资机会，并梳理了看多、看空及看多延伸标的池。
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