美股开盘后光通信概念股普遍翻红，AAOI 大涨 8.6%，AXTI 大涨 9.6%，成为板块领涨标的。纯粹光子学 ETF FOTO 涨 1.25%，整体板块资金情绪回暖。
要点：AAOI 作为高速光模块制造商，直接受益于 AI 数据中心 800G/1.6T 收发器需求；AXTI 供应 InP、GaAs 衬底等光芯片关键原材料，跟随产业链走高；LITE 涨 3.68%、FN 涨 0.97%，光模块核心供应商与高端代工环节同步走强。
MRVL 小幅下跌 0.4%，此前黄仁勋曾公开称其为下一个万亿美元市值公司，市场对该喊单反应趋于理性。诺基亚跌 1.3%，尽管电信设备巨头近年大力布局光网络和 AI 数据中心互联，但短期股价仍承压。整体来看，AI 数据中心对高速互联的持续投入是光通信板块的核心驱动力，多数产业链公司已进入实质性业绩兑现期。
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