核心摘要
BlockBeats 消息，6 月 12 日，知名投资者「白毛股神」在社交平台发文回顾其在 2025 年提出的多项高确信度投资观点，认为相关标的整体表现优异。其中，Astera Labs（ALAB）股价从 97 美元上涨至 372 美元，Lumentum（LITE）从 330 美元上涨至 904 美元，Applied Optoelectronics（AAOI）则从 30 美元上涨至 175 美元。此外，其此前看好的 Nebius（NBIS）、Rocket Lab（RKLB）及台积电（TSM）等标的同样表现强劲。
正文解读
从市值变化来看，AAOI 等公司在被看多时尚处于约 30 亿美元市值水平，如今已增长至约 140 亿美元规模，显示出相关投资逻辑在二级市场获得了显著验证。「白毛股神」同时坦言，其对部分特定 ASIC 项目相关可插拔光模块的判断出现偏差，并且随着光互连技术路线持续演进，已降低对 ALAB 的持仓信心，但整体投资框架仍然经受住了市场检验。
「白毛股神」还表示，随着此前对 AXT（AXTI）等公司的观点逐步获得市场认可，其个人影响力和市场关注度也随之提升。在此基础上，他指出，目前一些处于类似早期市值阶段的公司，例如 Sivers Semiconductors（SIVE），或许值得投资者给予更多关注和研究。
要点
- ALAB、LITE、AAOI 等多只标的在 2025 年涨幅显著，验证了核心投资判断。
- AAOI 市值从约 30 亿美元增至约 140 亿美元，呈现明显的市值跃迁。
- 其新关注的 SIVE 等小市值公司或为下一阶段潜在观察对象。
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