巴克莱 6 月 12 日发布最新研报，对两家美国软件公司的目标价做出调整。其中，甲骨文 (ORCL.N) 目标价由 240 美元上调至 250 美元，Adobe (ADBE.O) 目标价则由 275 美元下调至 250 美元。
此次调整反映出巴克莱对两家公司在云业务和创意软件领域前景的差异化判断。甲骨文近期在云基础设施和数据库业务上表现稳健，企业客户向云端迁移的趋势为其带来持续的收入支撑，因此获得目标价上调。与之相对，Adobe 正面临生成式 AI 对传统创意工具的冲击，市场对其订阅增长和 AI 产品商业化节奏存在分歧，成为本次目标价下调的主要原因。
从行业角度看，大型软件公司正在经历 AI 驱动的估值重估，能够将 AI 能力融入核心产品并实现商业化的公司更容易获得估值溢价，反之则可能承压。目标价的同向收敛也意味着，巴克莱认为两家公司在未来一年中的合理估值正趋于接近，市场对其增长预期正在重新校准。
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