摩根士丹利近日发布报告指出，美国股市的上涨结构可能正在发生转变，资金有望从估值较高的科技板块流向更广泛的周期性行业。由Michael Wilson领导的策略团队认为，随着地缘政治风险缓解、油价回落以及利率和美元压力减轻，市场环境逐渐有利于经济敏感型资产的表现。
此前美股的涨势主要集中于科技股，但当前周期性行业如非必需消费、运输及区域银行整体仍处于低配状态，存在资金回流空间。报告提到，近期围绕美伊冲突缓和以及霍尔木兹海峡通行改善的预期，也提升了市场风险偏好，为周期板块的补涨创造了条件。
摩根大通资产管理欧洲策略师Karen Ward同样指出，油价下行可能成为股市的重要支撑因素，并有望推动全球央行进一步转向宽松政策。她预计油价短期或回落至每桶70美元附近。此外，德意志银行策略团队则认为，美股长期相对优势可能减弱，而欧洲市场在周期股占比较高的背景下具备相对吸引力。
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