总的来说，知名机构 Serenity 近日发文指出，激光与光子学公司正展现出极大的营收拓展想象力，尤其是 AAOI 和 SIVE 这类企业，它们未来不仅能销售激光器，还能制造完整的光模块、光引擎以及外部光源（ELS）组件，甚至像 COHR 那样向上游衬底制造延伸，实现垂直整合，从而持续提升毛利率和总潜在市场规模（TAM）。
Serenity 强调，抓住这一轮投资主线的关键在于精准踩中节奏。去年市场普遍不认为「光子学」能成为真正的热门概念，而如今该板块的关注度经历了从冷淡到升温的转变。随着光通信、AI 算力互联等需求爆发，光子学相关产业链正逐步被重新定价。
值得注意的是，Serenity 认为目前仍处于极其早期的阶段。绝大多数公司的营收放量要等到明年，即 2027 年上半年乃至下半年才会陆续体现。这意味着当前市场的定价尚未充分反映即将到来的业绩爬坡，市场对光子学赛道的认知仍存在显著滞后。
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