摩根士丹利策略师下调了欧洲能源板块的股票评级，理由是以油价回落和霍尔木兹海峡航运逐步恢复常态为前提，地缘紧张局势触顶后该板块通常表现不佳。由玛丽娜·扎沃洛克牵头的团队将能源板块从超配下调至中性，并从欧洲优选股票池中剔除了六只能源股。
策略师在调仓中替换上述标的，新纳入了三只银行股、两只公用事业股以及一只铜企个股。这一调整反映出市场焦点正从地缘风险驱动的能源资产，转向可能受益于经济复苏和航运恢复的其他周期性行业。
霍尔木兹海峡航运的逐步恢复是此次评级调整的关键背景，此前该区域的紧张局势曾一度推高油价并带动能源板块走强。分析师认为，欧洲股市尚未完全消化海峡恢复通航这一利好信号，这意味着市场可能还有进一步的重估空间对相关板块进行重新定价。
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