核心摘要
BlockBeats 6 月 23 日消息，市场分析师「白毛」Serenity 在社交媒体上发文指出，当前光子学主题与 CW 激光器瓶颈的组合正成为市场关注焦点，类似于 LITE 从 2024 年至今市值从 30 亿美元跃升至 650 亿美元以上的行情。
正文解读
Serenity 认为，NVDA 带来的 EML 瓶颈正迫使行业架构发生变化，AMD 及其他云服务商正通过大额 CW 激光器和光学组件长期协议抢占剩余份额。高盛研究预测，到 2028 年光学 TAM 将扩大约 9 至 10 倍，达到 1540 亿美元，而 CPO TAM 在短短两年半内从接近零增长至 910 亿美元。
在具体标的上，AAOI 市值约 130 亿美元，SIVE 约 30 亿美元，其他 CW 激光器玩家在战略上被认为具有较高价值。Serenity 还预测，未来 1-2 年可能出现 microled 或量子点等新趋势，重演类似行情，并认为住友关于 CW 激光器份额及硅光子成为主流架构的判断应属正确。
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