核心摘要
6 月 23 日美股盘前，光通信概念股普遍下跌，多只个股跌幅显著。根据 Bitget 行情数据，纯粹光子学 ETF FOTO 下跌 5.45%，黄仁勋此前曾表示有望成为下一个万亿美元市值公司的迈威尔科技（MRVL）跌幅达 8.6%。光模块制造商 AAOI 跌 7.05%，光通信激光器核心供应商 LITE 跌 6.6%，激光器与光学组件龙头 COHR 跌 8.04%，高速连接芯片厂商 CIEN 跌 5.94%，光模块高端代工商 FN 跌 5.12%。此外，光芯片材料供应商 AXTI 跌幅最大，达到 10.1%，电信设备巨头诺基亚（NOK）也下跌 7.55%。
正文解读
此次普跌涉及光通信产业链多个环节，从上游材料到下游代工均受波及。AAOI 专注 AI 数据中心收发器，LITE 和 COHR 是数据中心主力厂商，CIEN 主攻低功耗互联，FN 为多家光模块公司提供制造服务，AXTI 则供应 InP 和 GaAs 衬底等关键原材料。诺基亚近年来大力布局光网络和 AI 数据中心互联，也作为光子学概念的重要延伸玩家被市场关注。这一轮调整表明，此前因 AI 算力需求高涨而受到追捧的光通信板块正面临获利回吐压力。
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