摩根大通在6月23日发布的研究报告中指出，IBM在过去十年间，正从一家侧重硬件和服务的公司，转型为以混合云和人工智能为核心、软件为主导的平台。报告强调，软件业务如今已成为IBM的主要驱动力，贡献约45%的总收入，却占据合并利润的三分之二。摩根大通分析师认为，软件业务凭借更高的利润率、按比例确认收入的特性、更好的现金转化率以及更高质量的盈利流，能够支撑比硬件和服务业务更高的估值倍数，因此将这一转型视为积极因素。
基于这一判断，摩根大通将IBM的股票评级从中性上调至增持，目标价从270美元调升至291美元。分析师表示，这一调整主要源于对软件业务未来继续加速增长的信心。市场分析人士指出，IBM向软件领域的倾斜，不仅提升了其盈利稳定性，还增强了其在云计算和AI领域的竞争力，这可能会吸引更多长期投资者关注。
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