核心摘要
美光 CEO Sanjay Mehrotra 在 6 月 25 日的财报电话会上表示，机器人领域的仿真、基础模型以及软硬件一体化技术栈的持续突破，正在加速 Physical AI 的发展。这一趋势为高带宽、低功耗的存储和存储设备创造了日益丰富且持续增长的市场机会，这些技术将成为支撑实时感知、推理和控制的关键基础设施。
正文解读
Mehrotra 特别指出，人形机器人搭载的存储量将达到平均 L2+ 级汽车的 10 倍。这意味着，随着人形机器人从实验室走向规模化应用，其对存储芯片的需求将远超当前以汽车电子为代表的主要增长极。美光预计，一个持续且规模可观的数十年存储需求周期，将在本十年后期正式开启。
从产业背景来看，Physical AI 的兴起正在重塑存储行业的增长逻辑。传统上，存储需求主要来自数据中心、PC 和移动设备，而机器人等边缘智能终端对存储的容量、带宽和功耗提出了更高要求。美光这一判断也呼应了行业对端侧 AI 硬件爆发的普遍预期，尤其是人形机器人被视为继智能手机之后的下一个亿级终端市场。
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