Arm 股价本周随高估值 AI 板块整体回调，但华尔街部分分析师认为，此次下跌并未改变公司在 AI 数据中心领域的长期竞争力。UBS 将 Arm 目标价从 260 美元大幅上调至 470 美元，维持买入评级；TD Cowen 则将目标价从 265 美元上调至 475 美元，同样维持买入评级。两家机构均看好 CPU 在 AI 工作负载中的战略价值，认为随着 agentic AI 的发展，数据中心架构中 CPU 的重要性可能上升，不再仅是 GPU 主导投资叙事。
TD Cowen 指出，从长期视角看，CPU 在部分 AI 工作负载中可能占据更有利的位置。UBS 则强调，市场争论的焦点在于 Arm 自研或独立 CPU 业务的收入潜力，预计相关 CPU 收入到 2030 年可能达到约 140 亿美元。不过，公司方面表示，这一业务要到 2028 财年才会对财务产生实质影响。Arm 的优势在于低延迟和能效，这些指标正被大型云厂商在扩张 AI 基础设施时越来越看重。
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