欧洲金融服务集团 ODDO BHF 股权研究主管 Stéphane Houri 近日表示，当前芯片与内存正处于一场“竞赛”之中，AI 驱动的强劲需求将使内存价格在未来 2 至 3 年内大概率维持高位。核心驱动力来自超大规模云厂商持续攀升的资本支出及其对 AI 相关硬件投入的不断增加。
尽管芯片行业面临地缘政治等不确定性因素，AI 硬件需求依然保持坚挺，整个半导体供应链都在受益，而非仅限于单一环节。Houri 指出，AI 投资热潮正加速向更广泛领域扩散，电力、连接性及 CPU 等板块均开始承接从 GPU 溢出的资金关注。
值得关注的是，英伟达股价年初至今几乎持平，但这并不意味着 AI 热潮降温，而是表明市场逻辑正在转变。AI 已不再是某一家公司的故事，而是覆盖整个生态链的长期结构性机会。从基础设施到终端应用，资金正在重新布局。
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