知名研究员Oguz Erkan通过数据分析指出，AI资本支出的投资回报率在收入与折旧摊销之比达到约1.7至1.8倍时将转为正值。目前，AI收入约为资本支出折旧的1.2倍，仍低于转正门槛。这一判断基于当前资金成本、超大规模云服务商的运营利润率以及折旧期的综合考量。
Oguz Erkan预测，若AI销售增长保持强劲，投资回报率有望在24个月内实现转正。这一预期意味着，尽管当前AI资本支出尚未看到明确回报，但未来两年内收入增速提升可能显著改善财务表现。对于正在大规模投入AI基础设施的科技公司而言，这一时间表提供了一定的信心基础。
从市场背景来看，超大规模云服务商的运营利润率与折旧周期是影响ROI的关键变量。当前收入/折旧比仅为1.2倍，距离转正尚有距离，但若AI服务需求持续放量，折旧成本相对固定，收入增长将逐步拉高比率。市场对此轮资本支出周期的关注点正从投入规模转向收入转化效率。
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