核心摘要
美国上周末再次对伊朗军事目标实施打击，伊朗则对霍尔木兹海峡附近船只发动袭击，并向科威特和巴林方向发射导弹与无人机。此次冲突一度导致美伊停火谈判暂停，但双方随后再次同意停止敌对行动，继续推进停火备忘录相关技术谈判。
正文解读
受局势影响，国际油价小幅走高，布伦特原油和WTI原油分别升至约72.31美元和69.82美元。不过全球金融市场整体反应有限，投资者关注点逐渐转向科技板块复苏。地缘风险并未引发大规模避险情绪，市场对冲突可控的预期较为一致。
AI算力需求持续推动存储芯片紧缺，成为当前科技行业的核心叙事。苹果、微软等大型科技公司能够通过提价消化成本压力，而部分中小企业则面临更大挑战。芯片供需格局的分化正在加剧科技板块内部的分化表现。
此外，SpaceX有望成为历史上最快纳入纳斯达克100指数的公司之一，进一步提振科技板块情绪。地缘局势虽短期升温，但市场更关注基本面与技术趋势的演进。
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