核心摘要
6月29日，韩国股市经历低开高走，三星和SK海力士的天量投资计划在尾盘获得韩国政府明确支持，推动股价回升。知名分析师degentrading指出，这一事件标志着AI全球竞争已进入早期阶段，各国正将其视为生死存亡之战，并认为未来韩国小盘股更值得期待，对于小资金来说可能是最好的机会之一。
正文解读
展望美股市场，degentrading表示，由于大型机构的季度末再平衡需求，预计约有1650亿美元的股票将在本月收盘时被卖出，但进入7月后的行情仍值得期待。另一方面，超大规模云厂商不会很快停止资本支出，即使股价受到打击，因为他们已看到投入获得正向收益的曙光。
degentrading认为当前两个值得关注的主题是计算和内存池化。虽然内存板块将继续保持强劲，但上涨中相对容易的部分和估值差距已被覆盖。在计算方面，NBIS脱颖而出成为领头羊，SHAZ则是一个有趣的崭露头角玩家，Situational Awareness可能仍在增持该股。内存池化方面，相关的股票包括ALAB、CRDO、PENG和MRVL。
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