核心摘要
半导体与AI独立研究机构SemiAnalysis发布报告指出，预计英伟达今年下半年将迎来大幅增长。根据其Accelerator Model的预测，英伟达2027财年下半年（2H FY2027）的数据中心计算（DC Compute）业务收入将比市场一致预期高出20%。
正文解读
此前因HBM4相关问题而推迟的Rubin平台，如今随着问题得到解决以及前端晶圆供应能力提升，预计将在今年下半年迎来大规模放量。这一进展被视为英伟达下半年业绩增长的重要驱动因素。
与部分卖方分析师倾向于设定较为保守、便于公司“超预期”的盈利预测不同，SemiAnalysis的预测基于覆盖整个供应链的深入研究，包括材料、晶圆制造、零部件、服务器整机厂商，以及超大规模云服务商（Hyperscalers）和前沿AI实验室的最新动态。
该机构还将对英伟达、Broadcom、AMD、MediaTek和Marvell等AI芯片企业的相关洞察，整合在其Accelerator Model与HBM Model模型中，以提供更全面的行业视角。
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