企业AI使用正在从年初的「尽量多用」转向「有额度地用」。SemiAnalysis在7月1日发布的Token Budgeting报告中指出，曾经流行的tokenmaxxing策略，即鼓励员工尽可能多消耗AI token以提升生产力，正在被更现实的预算制度所取代。但该机构认为，媒体关于企业削减AI支出的叙事被夸大了，OpenAI和Anthropic的API业务在今年下半年并未面临实质性预算风险。
正文解读
SemiAnalysis团队通过Slack、电话以及Databricks AI Summit与50多家企业客户交流后发现，大多数公司确实开始设置AI使用上限，但并未形成统一标准。低端预算可能只有每人每月250至500美元，高端预算则可达到每月2000美元甚至数万美元。一家美国大型航空航天与国防制造商把部分员工的月度额度设在250美元，一家大型制药公司设在500美元，而Workday、Stripe等技术更前沿的企业，部分员工预算约为每月2000美元。
这与年初的「token最大化」形成鲜明对比。Meta和Salesforce等公司曾鼓励员工大量使用AI工具，Meta内部甚至出现过名为「Claudeconomics」的仪表盘，对公司前250名重度用户进行排名。数据显示，Meta员工在30天内消耗超过60万亿tokens，单个最高用户消耗约2800亿tokens，该仪表盘在相关报道后两天被关闭。Uber也被报道在四个月内消耗完Claude Code和Codex的年度预算，随后设置了每人每月1500美元的限额，超额申请需逐案审批。
但SemiAnalysis认为，这些极端案例更多反映激励机制和管理松散，而非企业AI支出整体见顶。报告称，前10%高消费客户贡献了AI实验室大部分收入，这些客户在今年剩余时间削减API支出的风险很低。即便Meta在2月每月消耗约70万亿tokens，按标价计算每名员工每年花费接近5万美元，SemiAnalysis估计其仍只占Anthropic收入的3%至5%。企业支出分布高度不均，SemiAnalysis引用Ramp数据称，前1%客户每名员工年均AI支出接近9万美元，前10%客户约为7300美元，而中位数客户仅为136美元。
预算制度的兴起正在改变员工使用方式。一些公司把默认模型从Opus切换到Sonnet，关闭高级模型或快速模式，也有员工先用Microsoft 365 Copilot进行草拟和总结，再把更昂贵的Claude或Codex token用在关键任务上。一家全球旅游科技公司每年AI支出接近1000万美元，近期把默认Claude模型从Opus改为Sonnet，但仍允许员工主动切换到Opus。部分岗位默认预算只有每月200美元，但工程师或高级员工可以申请更高额度。
SemiAnalysis的结论是，预算管理会长期存在，但它并不等于需求萎缩。企业正在把AI从实验性工具纳入正式成本管理，编码是当前最强的需求垂直领域，SemiAnalysis估计OpenAI和Anthropic目前超过70%的ARR可归因于编码场景。未来，网络安全、白领知识工作、企业协作和自动化办公，可能复制Claude Code、Codex和Copilot在开发者市场中的增长路径。
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