高盛集团全球股票首席策略师彼得·奥本海默近日表示，全球股市有望延续第二季度的强劲涨势，其中科技公司的盈利增长将成为关键推动力。他认为，只要盈利表现持续向好且增长范围扩大，下半年股市将继续上行，尽管涨幅可能不及上半年，但上涨将呈现更为广泛的特征。
奥本海默进一步指出，科技行业的盈利增长仍将持续，但投资者的关注点正在发生转移。市场焦点正从数据中心和云计算平台运营商，逐步转向支撑 AI 热潮的半导体及设备制造商，这一结构性变化可能重新定义科技板块的投资逻辑。
要点：科技股盈利增长仍是下半年市场上涨的核心引擎；市场关注点从云服务商向半导体制造端转移；涨幅或收窄，但上涨广度有望扩大。
从宏观背景来看，全球股市在第二季度已积累可观涨幅，市场对 AI 相关产业链的预期持续升温。高盛的判断暗示，尽管大盘指数可能难以复制上半年的涨幅速度，但更多行业和公司有望参与到上涨行情中，市场结构可能更加健康。
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