核心摘要
昨日一则「Meta 拟自建云业务，并将富余 AI 算力对外出售」的消息引发市场剧烈震荡。市场将此解读为超大规模厂商资本开支可能见顶的信号，Meta 当日暴涨 8.81%，创半年最大单日涨幅，而存储芯片等「卖铲人」概念股则遭遇大幅抛售。
正文解读
部分市场分析师认为，算力产业链的定价逻辑正在被重新评估，市场担忧超大规模厂商若放缓采购步伐，将直接冲击存储与半导体环节。受此影响，AI 美股全线下跌：美光重挫 10.57%，AMD 跌 6.8%，英伟达跌 1%。存储板块方面，闪迪领跌 10.62%，STX 和 WDC 均跌超 5%。以 CPO 概念为代表的中小盘股跌幅更为猛烈，GLW 跌 13.62%，AAOI 跌 6.18%，MRVL 跌 8.71%。近两日表现强势的 AI 设备基建股同样大幅回撤，AMAT 与 LRCX 均跌近 10%。
亚洲市场亦受波及，今晨韩国股指开盘跌 5%，随后触发熔断机制；日经 225 指数日内跌幅达 2.00%。值得注意的是，在 AI 热潮降温的同时，比特币似乎获得部分资金回流，昨夜今晨最高反弹至 6.1 万美元上方。
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