摩根大通技术分析师 Jason Hunter 在最新客户报告中指出，当前 AI 交易内部的分化已开始让市场联想到 1999 年互联网泡沫前夕的走势。报告强调，半导体、存储和 AI 硬件供应商股价持续攀升，但真正承担巨额资本开支的超大规模云厂商表现却明显滞后。
这一分化现象对市场而言是一个关键信号。AI 硬件公司的上涨，本质上依赖微软、Meta、Alphabet、亚马逊等云厂商持续大规模采购芯片、服务器、存储和数据中心设备。如果这些「买方」企业的股价持续承压，而「卖方」股价继续狂飙，投资者迟早会质疑这轮资本开支的可持续性。
摩根大通认为，当前市场的核心矛盾在于，AI 行情短期可以靠硬件盈利和订单维持热度，但中期能否延续，取决于云厂商自身的股价表现和盈利能力。如果大型云厂商股票未能在夏季企稳，市场可能在秋季面临更大的回撤压力。
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