核心摘要
美股盘前，算力租赁商 Nebius 和 CoreWeave 股价出现反弹，分别上涨 3% 和 2%。此前一日，受「Meta 拟自建云业务，出售富余 AI 算力」消息影响，两公司股价分别大跌 17% 和 14%。
正文解读
市场情绪波动的直接导火索来自 Meta 的云业务计划。消息称，Meta 正在考虑自建云基础设施，并计划将多余 AI 算力对外出售。这一动向被部分投资者解读为科技巨头可能减少对第三方算力租赁的需求，从而动摇算力租赁商的增长逻辑。
从行业背景来看，算力租赁市场近年高度依赖大型科技公司扩张 AI 基础设施所带来的溢出需求。Nebius 和 CoreWeave 等厂商凭借灵活部署和快速扩容能力，吸引了不少中小企业和 AI 初创公司客户。然而，随着 Meta、谷歌等巨头加速自建算力体系，市场开始担忧第三方租赁商的议价空间和客户粘性。
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