针对近期光子学股票集体下跌，Serenity 发文回应称，此前提到的 CPO（共封装光学）个股拥有实际营收支撑，与几乎无营收的量子计算板块形成鲜明对比。其中，LITE 的产能已售罄至 2029 年，AAOI 则携美国制造的独立 CW 产能进入市场，预计到 2027 年上半年其季度收入可达 14 亿美元，而目前市值仅为 93 亿美元，Serenity 认为这一估值明显偏低。
Serenity 再次强调看好光模块市场前景，从主题上看，未来两年该市场的总可寻址市场规模（TAM）将增长 9 倍，达到 1540 亿美元（根据 GS 报告）。特别是在扩展与升级场景中，美元内容将分别增加 16 倍和 45 倍，显示出强劲的增量空间。
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