瑞银最新行业调研显示，内存市场供需紧张态势将远超此前预期。该机构大幅上调DDR合约价格预测，预计2026年第三季度环比上涨32%，第四季度环比上涨18%，较此前预测的17%和12%显著提升。瑞银同时指出，DRAM行业至少到2028年前都将处于供不应求状态，到2027年需求增速与供应增速的缺口预计扩大至17%。
若排除下游库存消化因素，即客户在2026年下半年补库后库存依然充足，供应不足比例将从2026年的8.1%恶化至2027年的13.6%。瑞银强调，这两项水平均为过去30年所未见，反映出半导体存储领域的结构性短缺。NAND方面，瑞银预测2026年第三季度价格环比上涨30%，第四季度环比上涨12%，并认为上行周期至少持续至2027年第四季度。
要点：瑞银将内存行业营收预测上调至2026年9920亿美元、2027年1.763万亿美元；主要风险在于超大规模云服务商的负担能力，尤其是其仍需继续进入资本市场为资本支出融资。
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