半导体与AI独立研究机构SemiAnalysis发文指出，内存占超大规模云商资本开支的比例正成为市场热议焦点，尤其在美光上周财报后，部分市场参与者对明年内存支出占比之高感到震惊。SemiAnalysis早在今年2月便首次提出内存支出将占云商资本开支约30%的判断，彼时多数客户质疑这一数字，理由是内存通常仅占服务器物料清单的百分之十几。
随着内存价格上涨速度超预期，SemiAnalysis在5月进一步回应：若将DRAM、NAND与HBM加总计算，英伟达系统中内存支出占比将在2026年底突破30%，2027年进一步升至40%以上。这意味着在AI资本开支持续扩张的背景下，内存环节正从服务器成本中的“次要项”升级为“最大单一成本项”。
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