AI交易市场正在经历一轮明显的降温。从顶级对冲基金到科技巨头，业界对AI的短期预期出现分化，不少机构开始重新审视技术落地的节奏和商业化路径。
这种降温背后有多重因素。一方面，大规模语言模型的边际收益递减，训练成本的快速攀升让部分玩家望而却步。另一方面，监管的不确定性也在增加，尤其在欧洲和美国市场，围绕数据使用和模型安全的法律框架尚未定型。这导致了一些原本激进的布局转为观望。
不过，多家顶级机构并不认为这是AI泡沫的破裂，而更像是进入了一个”理性调整期”。高盛和摩根士丹利的研究都指出，基础设施层面的资本支出仍在加速，真正的应用层爆发可能还需要6到12个月。红杉资本则强调，能够将AI能力产品化的公司，将在下一阶段获得明显的竞争优势。
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