摩根士丹利的财富管理首席投资官 Lisa Shalett 在 7 月 10 日发出警告，投资者应对芯片股保持谨慎。她指出，越来越多迹象显示芯片制造商的定价能力有限，这意味着这些股票可能因市场对人工智能支出的过度乐观而被高估。
Shalett 进一步解释，AI 数据中心的技术栈正在发生重新设计，许多超大规模云服务商开始自行开发成本更低的芯片。这种趋势削弱了传统芯片制造商的议价能力，可能对它们的长期盈利预期构成压力。她暗示，当前市场的乐观情绪未能充分反映这一结构性变化。
从市场背景看，芯片股近几个季度因 AI 需求激增而表现强劲，但 Shalett 的观点提示投资者需警惕估值过热风险。她尤其提到，自研芯片的兴起可能改变行业竞争格局，导致过去依赖定价优势的公司面临增长瓶颈。
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