知名美股KOL Herman Jin在其最新市场解读视频《Momentum Unwind》中指出，过去数周市场最拥挤的交易之一，是做多半导体、存储、光通信、电力和数据中心等AI物理资产，同时做空软件及其他被视为AI冲击对象的旧科技资产。当资金开始去杠杆时，投资者被迫卖出涨幅最大、流动性最好的硬件多头，并回补软件空头，由此形成“硬件跌、软件涨”的反向走势。
Herman Jin认为，SK海力士大规模ADR上市是此轮调整的直接触发因素之一。新增供给需要原本已重仓AI的资金承接，迫使部分投资者腾挪仓位。存储板块跌幅居前，但这并不代表HBM或AI需求消失，而是因为该板块涨幅大、仓位重、周期属性强，最容易在资金收缩时遭到抛售。
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