汇丰分析师在最新研究报告中指出，当前市场对存储周期见顶的担忧可能为时过早。随着智能体化 AI 持续提升办公生产力并重塑工作流程，存储超级周期有望延续。分析师认为，AI 服务利润率的不断改善正在支撑强劲的云支出，而超大规模云服务提供商在争夺快速增长的市场时，不太可能放缓算力扩张的步伐。
从技术演进来看，随着下一代高带宽存储器 HBM4 逐步导入市场，HBM 产品的价格上涨趋势有望持续。汇丰分析师特别强调，鉴于 SK 海力士在 HBM 领域的较大敞口，该公司在韩国科技股中更具吸引力。汇丰预计，待 HBM4 于 2027 年实现大规模应用后，SK 海力士在 HBM 市场的份额仍有望维持在 50% 至 55% 的水平。
要点：存储超级周期受 AI 驱动的云支出支撑；HBM4 导入将延续产品价格上涨趋势；SK 海力士有望在 HBM 市场保持领先份额。
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