花旗银行近日下调了微软的目标价，原因是该公司在人工智能方面的投入正在对短期自由现金流和利润率造成更大压力，不过仍维持买入评级。花旗将微软目标价从620美元下调至570美元，认为微软依然是AI软件和云计算商业化最清晰的公司之一，但Azure数据中心建设、GPU采购和AI基础设施扩张的资本开支节奏，可能在未来几个季度继续压制投资者对现金流的预期。
花旗认为，Copilot、Azure AI服务和企业客户迁移将支撑长期收入增长，分歧主要在于时间表。市场此前更愿意为AI收入提前定价，现在则开始要求微软证明这些支出能更快转化为利润。除花旗外，Mizuho和Wells Fargo近期也下调了微软目标价，但均维持正面评级。
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