美国银行最新投资者调查显示，市场对AI资本开支的态度正变得更加复杂。尽管多数投资者并未认为AI支出热潮已经见顶，仍预计这轮投入将在今年下半年延续，但对大型超算企业支出过快、债务压力和信用风险的担忧正在升温。
调查指出，投资者并未普遍押注AI周期结束，市场仍相信微软、亚马逊、Alphabet、Meta等平台会继续扩大数据中心、GPU和电力基础设施投入。问题在于资本开支增长速度已经快到让部分投资者开始担心自由现金流、回购能力和资产负债表弹性。
从美国银行的调查口径看，AI已从单纯的增长故事演变为资本纪律问题。过去两年市场奖励企业大举投入AI，但现在投资者开始追问这些投入的回报周期、折旧压力，以及云厂商是否会在竞争中被迫过度建设。
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